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建行发行2022年首期600亿元二级资本债券

  本报讯 记者陆宇航报道 近日,建设银行2022年第一期600亿元境内二级资本债成功完成发行定价。其中,5+5年期品种规模450亿元,发行利率3.45%,较同期限国开债利差69个基点;10+5年期品种规模150亿元,发行利率3.65%,较同期限国开债利差66个基点。

  作为国内商业银行年内推出的单笔最大规模二级资本债,建行坚持市场化导向,为投资人提供优质标的,受到市场广泛关注。本次发行完成后,建行资本充足率将提升约0.32个百分点,资本实力稳中有进,服务实体经济能力进一步增强。

  据悉,建行持续关注发行窗口、反复论证交易条件,把握时机快速启动发行报备,仅历时两周高效完成本次交易,获得市场积极响应。两个品种参与机构合计超过100家,当日累计认购近1000亿元。其中,10+5年期品种实现100%市场化发行,包括保险、基金、券商、财务公司等各类机构,投资者结构充分多元化,非银机构接受度进一步提升。

责任编辑:袁浩